AI WorkBuddy 怎么做客户管理 WorkBuddy 客户信息表管理教程详解|Duuu笔记
WorkBuddy AI客户信息管理需规范表结构、启用关联与去重、设置动态分组、强制联动追踪、配置权限隔离。具体包括：一、建标准化主表并启用关联；二、批量导入并双键去重；三、按行业与等级等条件设动态分组；四、沟通日志强制绑定客户主表；五、按角色与部门实施字段级和行级导出权限控制。
如果您使用WorkBuddy AI进行客户信息录入与维护，但发现客户数据混乱、重复或无法快速检索，则可能是由于客户信息表结构不规范、字段未标准化或未启用关联管理功能。以下是针对WorkBuddy AI客户信息表管理的具体操作步骤：
一、创建标准化客户信息表
WorkBuddy AI支持自定义数据表，通过预设核心字段可确保客户信息采集的完整性与一致性，避免后续筛选与分析时出现字段缺失或类型错乱问题。
1、登录WorkBuddy AI后台，在左侧导航栏点击
「数据管理」→「新建数据表」
。
2、在表名输入框中填写
「客户信息主表」
，勾选「启用关联关系」选项。
3、依次添加以下必填字段：「客户名称」（文本）、「联系电话」（手机号格式校验）、「企业邮箱」（邮箱格式校验）、「所属行业」（下拉单选）、「客户等级」（分级标签：A/B/C）、「首次联系日期」（日期类型）。
4、点击「保存并发布」，系统将自动生成唯一表ID，并开放API接入权限。
二、批量导入客户数据并去重校验
批量导入可大幅提升初始建库效率，而内置去重引擎能依据手机号或邮箱自动识别重复记录，防止冗余数据污染主表。
1、准备CSV文件，确保首行为字段名，且「联系电话」与「企业邮箱」列完整无空值。
2、进入「客户信息主表」详情页，点击
「批量导入」按钮
，选择本地CSV文件。
3、在映射界面中，将CSV列名拖拽至对应字段，特别确认
「联系电话」必须绑定至系统「联系电话」字段
，否则去重逻辑失效。
4、勾选「启用智能去重（依据联系电话+企业邮箱双键匹配）」，点击「开始导入」。
三、设置客户动态分组规则
通过设定自动化分组条件，WorkBuddy AI可实时将新增或更新的客户归入对应分类，无需人工干预，保障客户池始终处于可运营状态。
1、在「客户信息主表」右上角点击
「分组管理」→「新建动态分组」
。
2、输入分组名称如「高潜力B2B客户」，在条件编辑区配置：
「所属行业」包含“智能制造”且「客户等级」为“A”
。
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3、开启「实时同步」开关，保存后所有符合条件的新老客户将自动进入该分组。
4、重复上述操作，建立「待跟进客户（首次联系日期≤7天）」与「沉睡客户（最后互动时间≥90天）」两个分组。
四、启用客户联系记录联动追踪
每次沟通行为（电话、微信、邮件）若未与客户主表记录绑定，将导致客户画像断裂。启用联动追踪可强制要求操作者选择客户ID，确保行为日志与主体强关联。
1、进入「工作台」→「设置」→「业务流程」，找到
「客户沟通日志」模块
。
2、将「是否强制关联客户主表」切换为「是」，并勾选「禁止匿名记录」。
3、在日志填写弹窗中，搜索框默认聚焦于
「客户名称」字段，且仅显示已存在于「客户信息主表」中的条目
。
4、提交前系统自动校验：若所选客户「联系电话」为空，将阻断提交并提示「请先补全客户基础信息」。
五、导出带权限隔离的客户子集
销售主管需查看全部客户，而新员工仅能访问分配区域内的客户。通过字段级权限控制与导出过滤策略，可在同一张主表基础上生成差异化视图。
1、管理员进入「数据管理」→「客户信息主表」→「权限配置」，点击「新增角色权限」。
2、为「区域销售」角色关闭「企业邮箱」与「客户等级」字段的导出权限，仅保留「客户名称」「联系电话」「所属行业」可见。
3、在导出界面，选择「按字段筛选」，输入
「所属行业」≠“教育”且「客户等级」=“A”
作为导出条件。
4、勾选「启用行级隔离」，系统将仅导出当前登录用户所属部门标记下的客户记录。
